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摘要: 一、2016年上半年我国电动机进出口基本情况

回顾 | 由2016年我国电动机进出口数量,分析未来电机行业的发展方向


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来源 | 网络


电机产品种类繁多,根据型号、规格、功率、轴伸、绝缘、编码器、转速开关、热敏元件、加热带等参数的不同可划分出各种各样的电机。为了简单地划分电机产品,一方面,按照行业惯例,将电机分为大型电机、中小型电机和微型电机;另一方面,按照电机专用性将电机分为普通标准电机和特殊专用电机。电机的应用范围非常广泛,覆盖生产生活的各个方面,不同的电机应着不同的功能要求而出现。



一、2016年上半年我国电动机进出口基本情况

1、受国际主要市场经济放缓、社会用电量增速降低等因素的影响,2016年上半年我国电动机出口与去年相比基本持平,增速明显回落。根据海关数据显示,2016年上半年我国电动机出口额为34.32亿美元,同比与下降7.8%,占全球市场份额约10%左右;进口也不复强劲的增长势头,金额累计达13.96亿美元,大幅下降14.6%。

 

2、受原材料成本下降和市场需求量放缓等因素影响,各类电动机出口价格普遍下降,同时也反映出,随着我国电机转型力度的不断加大,价格较高的节能高效电机的出口比例有所增加。从海关数据分析,2016年上半年我国出口的8类电动机产品出口配比较往年没有明显变化,出口最主要的产品依然为中小型电机,同时其他几类的出口金额同比都有不同程度增长。2016年上半年电动机的出口平均价格下降2.27%,价格连续下降不仅是国际市场需求放缓造成的,同时也可以看出我国的电动机出口产品类型在发生转变。

 

国家工业系统节能“十二五”规划显示,2016年上半年IE2的电机将会达到整个电机市场的80%以上。根据某证券公司分析,若要达到国家“十二五”节能减排相关规划目标,未来五年高效电机至少需保持100%~125%的复合增速。鉴于现阶段存在的实际困难,结合政策推广力度分析,保守估算复合增速也在70%以上。高效电机产量的加大必然导致其出口比例的加大,由于高效电机与普通电机相比技术含量高、生产成本高,将在一定程度上带动电动机出口价格有所提高。

 

进口方面,我国电动机进口主要以其他电动机(功率小于等于37.5W)为主,进口额为 5 . 5 4 亿美元,占比达39.7%,同比下降9.7%。各类电动机进口降幅明显,致使电动机进口整体呈与去年同期下降态势,见表1。

 


3、从出口贸易方式来看,2016年上半年我国电动机一般贸易成为出口的主要贸易方式。2016年上半年电动机出口一般贸易出口额仅小幅减少了2个百分点,加工贸易出口额大幅下降16.1%;一般贸易方式出口额21.24亿美元,出口占比61.9%,成为我国电动机最主要的出口贸易方式,见表2。

 


一般贸易超越加工贸易成为我国电动机出口的第一大贸易方式在一定程度上说明了我国正逐步地从世界代工中心向自主生产转变;同时也证明我国电动机的生产技术水平在不断地提高。

 

4、欧洲市场逐步恢复,电动机出口非洲市场增速明显;进口市场方面,亚洲占据我国电动机进口市场的主导地位。2016年上半年我国出口主要市场为亚洲、欧洲和北美洲,三大市场出口额占总出口近90%。受欧美市场需求萎缩影响,我国电动机出口欧洲和北美洲同比有所下降,金额分别达7.02亿美元和6.01亿美元,各占我国出口份额约20%;出口非洲市场形势较好,出口额1.3亿美元,同比大幅增长17.5%,占比约3.9%。电动机进口方面,我国最主要的进口市场为亚洲,进口额与去年同期比大幅下滑,金额为8.6亿美元,占进口总额的61.5%,见表3。

 


美国成为我国电动机出口第一大市场。从出口市场国别(地区)来看,2016年上半年我国电动机主要的出口地为美国、香港、日本等国家和地区,出口总额接近全球出口的40%。相比2015年,主要出口地的位次没有变化,美国成为第一大出口市场,欧洲诸国由于去年负增长,位次都有所降低,可以看出欧洲经济增速放缓对我国电机需求影响较大,见表4。

 


5、从出口省份来看,我国各省出口广东一家独大的地位不容撼动,全国主要出口省份集中在江浙沪一带及珠三角地区。从2016年上半年各省电动机出口情况来看,广东省是我国出口电动机最大省市,出口额达14亿美元,占比达到40.8%,出口同比小幅减少4.2%。江苏省发展态势持续良好超越浙江成为我国电动机出口第二大省。总体来看,近两年我国电动机出口达到一定规模的企业数量维持在500家左右,国内主要出口企业和品牌有上海特波电机、金龙电机、卧龙电气、安波电机以及ABB、华生、大洋电机等。企业通过竞争与转型,优质的企业保留下来,将更具市场竞争力,同时也有利于市场的有序发展、产业的整合和整个行业的良性发展,减少了低价竞争的不利于市场发展的情况,见表5。


二、我国电动机行业遇到瓶颈,高效节能电机成为趋势


在全球降低能耗的背景下,高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。美国、加拿大、墨西哥、巴西、澳大利亚和新西兰等国家都相继制定了电动机的能效标准与能效标识制度,明确了电机节能与效率提高的时间表、执行方式与实施范围。比如,美国在EPACT标准之上制定的NEMAPremium超高能效标准、欧盟的EU—CEMEP标准、澳大利AS/NS1359.5—2000和我国GB18613—2012标准。

 

在电机系统节能方面,我国相继出台了一些指导政策,特别是2008年以后,加快了淘汰低效电机及拖动设备的速度,加强了高效节能电机推广力度;2009年5月,财政部和国家发改委将高效、超高效电机应用列入惠民工程;2009年和2012年工业和信息化部也先后发布了两批“高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录”;2010年5月,财政部和国家发改委又将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围;《工业节能“十二五”规划》和《“十二五”节能环保产业发展规划》中将电机系统节能列入重点节能九大工程,提出示范推广稀土永磁无铁心电机、电动机用铸铜转子技术等高效节能电机技术和设备。

 

1、电动机行业面临多重考验,企业转型势在必行。电机行业大部分企业销售业绩下滑,产品成品库存增加,订单不足导致排产开工率不足,大量产能闲置。由于固定资产占比增加,严重挤压利润空间,供需关系矛盾突出,低价竞争愈演愈烈,行业利润率大幅下降,企业转型迫在眉睫。

 

我国电机产品虽种类繁多,但效率不高,“大马拉小车”现象严重,高效电机的推广情况与全球差距较大。近年来,欧美等发达国家不断提高电机能效准入标准,基本已全部使用高效电机,部分地区开始推广使用超高效电机,其电机系统的运行效率比我国高3~5个百分点,这一差距恰好等于高效电机与普通电机的平均能效差距。

 

一方面是全国新增电力装机容量大幅减少,给大电机市场带来不小的压力;另一方面是中小电机进入“高效节能”环境,行业“洗牌”不可避免。电机行业发展遇到瓶颈,企业转型已成必然。

 

2、我国能源相对缺乏,优质能源严重短缺,从节约能源、保护环境出发,高效率电动机是目前的国际发展趋势,同时也是我国节能减排的必然选择,符合国家利益。“十二五”开局之年,我国一次能源消费量为32.5亿吨标准煤,已成为全球第一大能源消费国,其中全国燃煤电厂发电消耗原煤15.9亿吨,占比48.9%。同时,我国能源利用效率仍然偏低,能源消耗强度是美国的3倍、日本的5 倍,节能空间十分巨大。

 

与发达国家比,我国电机平均效率低3~5个百分点,运行效率低10%~20%。电机是国民经济中主要的耗电大户,有专家表示,目前我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%~70%。根据调查,我国IE1等级的电机市场占有率接近90%,而企业达到IE2以上的高效节能电机比例只有10%左右。因此提高电机能效将是我国节能减排政策中必不可少的重要环节。

 


粗略估计,如果将在用的普通电机全部更换为高效电机,每年可节省用电量约600~1000亿千瓦时;在其他条件不变情况下,可使我国全社会用电量降低2%左右,使我国能源消费总量和单位GDP能耗下降1%左右。

 

3、采用高效电机符合企业长远利益。在电机的全生命周期中,初始购买、安装和期间维护费用只占全部费用的10%左右,而运行所需电费将占到90%左右。选择高效电机从而节省电费,长期来看更符合企业利益。

2010 年全国电机用电量超过2.0万亿千瓦时,若全部采用高效电机,可使电机系统整体效率提高3%~5%,每年节电600~1000亿千瓦时,相当于三峡电站全年发电量。按0.6元/千瓦时估算,年节省电费360~600亿元。

采用高效电机符合企业长期利益。此前国内企业普遍缺乏节能意识,因此国内市场尚未全面打开。但在政策推动与企业自身利益考量的双重作用下,高效电机领域孕育着庞大的需求。

 

4、我国电机行业的“高效节能”之路早已开始,高效电机行业前景乐观。我国电机行业“十二五”规划着重提到,“‘十二五’期间集中力量围绕‘电机系统节能工程’、装备制造调整和振兴,新能源领域技术的大力推进,优化发展一批高效节能环保重点产品,淘汰一批普通效率的电机产品,促进产品升级换代。”随着国家转变经济发展方式与调整产业结构调整的不断深入,“高效电机”也开始步入“深水区”并进一步细分。未来五年,我国市场会增长得更快。随着高效电机的推广,很大一批中国本土的不具备生产高效电机的厂商将会被淘汰而退出市场,市场的集中度和竞争力得到提升。

 

三、电机行业如何应对后欧债危机时代的影响

 

2008年、2009年国际金融风暴开始席卷全球,世界工业领域大幅减产,实体经济陷入严重衰退,世界电机行业也将随之衰退,2010年、2011年属于出口恢复性增长, 2012年受欧洲债务危机影响, 新一轮世界经济衰退期开始显现, 我国电动

机出口企业应在2015年后抓住机遇, 摆脱低价恶性竞争, 不断提高产品质量, 开拓国际新兴市场。



1、推进产能合作,避免低端恶性竞争

电机行业在实施“走出去”战略、推进国际产能合作方面已经有发电、输变电龙头企业率先垂范,并取得了一定成绩。因此,我们希望行业内凡具备一定条件的优势企业,都应当积极拓宽国际合作领域、扩大市场空间,提高国际化水平。

 

摆脱出口电动机无序竞争的根本在于避开市场的恶性低价竞争,走高端产品、特色产品之路。我们应从根本上改变品种单调、结构落后的局面,瞄准高端市

场,重新定位,不断推陈出新。在国外,欧盟国家电机制造业总体上以中小企业为主,其高技术含量电机的市场定位比较稳固,一方面他们积极生产高效电机,节省能源;另一方面,他们再对同样的产品进行巧妙设计,使电气性能比我们同等功率的电机要好很多,我国产品如果还不能形成自己的特色,将很难参与国外市场的竞争。

 

2、加快在重点行业全面推进“智能制造”

面对产品价格持续走低、人工成本不断上升、利润减低、企业生存压力加大的情况,加之下游行业对于电机技术性能和质量要求不断提高,我会建议在对于电

力装备等具有良好实施基础的重点行业加快全面推进“智能制造”,加大智能制造专项和试点示范工作支持力度和投入力度,扶强扶优,重点突破。建议在后续推进智能制造工作中,在做好智能制造体系框架和标准体系顶层设计的同时,加大在重点行业推广示范力度。智能制造,重在落地,智能制造关键在于行业全面实施。通过在重点行业营造全面实施智能制造的氛围,顺应用户行业对于产品档次提升的需求,从而整体带动整个装备制造业发展水平。

 


3、智能驱动,借力“一带一路”为进一步拓展国内电机产品在国外的市场,国内电机产品出口企业在根据国家产业政策进行产品结构调整,提高产品技术含量的同时,还要大力发展高质量、高档次、高附加值的出口产品,同时扩大出口渠道,开拓新的出口市场,从而为企业创造新的利润增长点,实现跨越式发展。只有未雨绸缪、开拓思路,才能在国外激烈的市场竞争中赢得一席之地。电机企业应抓住国家实施“一带一路”、“工业4.0”、“中国制造2025”、智能制造等重大战略的历史机遇,以创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展为指导思想,扎实工作、锐意进取早日实现电机行业的由大变强。


四、对后期我国电动机出口形势预测


长远来看,我国电机行业发展前景广阔。电机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长:电力、汽车、家电等消费行业的快速发展,以及技术的进步、产品的快速更新换代将扩大电机行业的需求空间;另一方面国际市场电机需求量处于高增长阶段,尤其是高效节能电机及中小型电机产品,出口量及产品档次将逐步提高。


另外,行业集中度、市场竞争局面、产品质量等因素将是影响行业利润的关键因素;企业改制、出口政策变动、贸易壁垒及原材料成本问题等利好或利空因素的存在将给中国电机行业的发展及投资带来挑战与机遇。我国电机企业需要在规模、技术、产品、管理水平等方面提升竞争能力,融入国际市场。一方面是国内部分高耗能电机产品产能过剩,另一方面是传统电机产品出口市场近乎“疲软”。国内各大电机企业激烈竞争的同时,还要应对国外电机产品不断抢占国内市场的现实,电机设备完全国产化、自主化之路变得若隐若现。国内企业也亟待向节能高效电机生产转型。


 

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